Στηρίζουμε τράπεζες, διαχειριστές περιουσίας και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στη συμβουλευτική επενδύσεων ώστε να εξυπηρετούν τους πελάτες τους με πιο αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο, σύμφωνα πάντα με τις ολοένα αυξανόμενες κανονιστικές απαιτήσεις.
.png?width=419&name=download%20(1).png "download (1)")
Η πλατφόρμα μας προσφέρει στήριξη στους συμβούλους και τους πελάτες σας στα διάφορα στάδια της διαδικασίας συμβουλευτικής επενδύσεων, από την πρώτη σύνδεση του πελάτη μέχρι την αξιολόγηση καταλληλότητας, την πληροφόρηση σχετικά με τα κριτήρια ESG και την κατάρτιση επενδυτικών προτάσεων.
Για όσο το δυνατόν πιο ομαλή ροή εργασιών, η πλατφόρμα μας ενοποιείται με συστήματα τρίτων παρόχων που ήδη χρησιμοποιείτε. Προσφέρουμε ευρύ φάσμα υβριδικών λειτουργιών, από λύσεις βασισμένες εξ ολοκλήρου στον ανθρώπινο παράγοντα μέχρι εργαλεία αυτόνομης εξυπηρέτησης πελατών.
Τέλος στην εκτύπωση και τη συγχώνευση εγγράφων χάρη στη λειτουργία κατάρτισης επενδυτικών προτάσεων με ένα μόλις κλικ. Δημιουργήστε επενδυτικές προτάσεις που ενσωματώνουν όλες τις απαραίτητες συμφωνίες σε ένα έγγραφο, με το δικό σας στυλ και design.
Διασφαλίστε τη συμμόρφωση της συμβουλευτικής διαδικασίας. Η πλατφόρμα διαθέτει ενσωματωμένους κανόνες που περιορίζουν τη δυνατότητα παραβάσεων κατά τη συμβουλευτική διαδικασία και εγγυώνται τη συμμόρφωση των παρεχόμενων συμβουλών.
Αξιολογήστε τις προτιμήσεις βιωσιμότητας των επενδυτών, συζητήστε μαζί τους τις επιπτώσεις των επιλογών τους και συμμορφωθείτε προς τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις.
Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις βασικές Ευρωπαϊκές κανονιστικές απαιτήσεις στον τομέα της συμβουλευτικής επενδύσεων. Οι προτεινόμενες δυνατότητες διαμόρφωσης επιτρέπουν την προσαρμογή της ροής των διαδικασιών συμβουλευτικής στις κατά τόπους ανάγκες.
Συνδέστε ιδιώτες και εταιρείες και διενεργήστε αξιολόγηση καταλληλότητας με κριτήρια όπως ταξινόμηση κινδύνων, χρηματοοικονομική κατάσταση, πολλαπλοί στόχοι και κατανομή χαρτοφυλακίου. Χρησιμοποιήστε τη διαθέσιμη λειτουργία συγκεντρωτικής προβολής για ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις διάφορες οντότητες, σε περιπτώσεις που ο πελάτης αντιπροσωπεύει περισσότερες από μία οντότητες
Για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία οι τελικοί πελάτες έχουν πολλαπλούς αποταμιευτικούς στόχους, παρέχουμε συν τοις άλλοις ανάλυση ταμειακής ροής, προβλέψεις πολλαπλών στόχων, εκτίμηση κινδύνων βάσει στόχου και αποκλειστικά χαρτοφυλάκια που συνδέονται με καθέναν από τους στόχους.
Υποστηρίξτε υπερ-εξατομικευμένα χαρτοφυλάκια καταγράφοντας τις προτιμήσεις του επενδυτή σχετικά με τις θεματικές επιλογές. Οι θεματικές μπορούν να βασίζονται σε κριτήρια βιωσιμότητας ή να συνδυάζονται με κατηγορίες ανά τομέα και περιοχή. Τα χαρτοφυλάκια παρουσιάζουν ενσωματωμένες επιλογές, διασφαλίζοντας συνέπεια στην εναρμόνιση των κινδύνων.
Εντυπωσιάστε τους πελάτες με την επί τόπου ανάλυση χαρτοφυλακίου και την οπτική παρουσίαση των αποταμιευτικών προγραμμάτων.Προσφέρουμε διάφορες παραμέτρους ανάλυσης: κατανομή περιουσιακών στοιχείων, κατανομή κεφαλαίων, αναμενόμενη διαδρομή, αναμενόμενη αξία, ιστορικό απόδοσης επένδυσης, ταμειακή ροή, κόστος, όριο αποδοτικότητας και πολλές ακόμη.
Παρακολουθήστε την πορεία την πελατών σας με επανεξισορρόπηση και επανεπιλογή ανάλογα με τις προτιμήσεις. Υποστηρίζει τη διενέργεια πλήρους επαναξιολόγησης, αν αλλάξει η κατάσταση του πελάτη. Οι πελάτες μπορούν να εκτελούν ψηφιακά τις διαδικασίες επαναξιολόγησης και επανεξισορρόπησης, εφόσον το προτιμούν.
Η Quantfolio μάς προσφέρει μια ψηφιακή λύση που συνδυάζει άψογη εμπειρία χρήστη, ευφυή ανάλυση και σχεδιασμό με γνώμονα τη συμμόρφωση. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί επίσης το γεγονός ότι η Quantfolio είναι μια τοπική εταιρεία και διασφαλίζεται έτσι η αποτελεσματική υλοποίηση και η άμεση συνεργασία. Θα ξεκινήσουμε την υλοποίηση στην αγορά της Νορβηγίας και θα περάσουμε στη συνέχεια στη Σουηδία, μέσω του γραφείου μας στη Στοκχόλμη.
- Helge S. Arnesen, Διευθύνων Σύμβουλος της Alfred Berg Kapitalforvaltning
Το Quantfolio θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε την αποδοτικότητά μας, μειώνοντας τις χειροκίνητες διαδικασίες και καλύπτοντας τα κενά συμμόρφωσης. Δεδομένου ότι η αρχική αξιολόγηση των πελατών διενεργείται μέσω της πλατφόρμας, μπορούμε να εστιάζουμε από την αρχή στη σχέση μας με τους πελάτες και να προσαρμόζουμε το χαρτοφυλάκιο στις ανάγκες τους.
- David Armann Syversen, δρυτικός Εταίρος της Njord Kapitalforvaltning
Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να συμπορευόμαστε με όλους τους δημιουργικούς συνεργάτες μας στην Quantfolio. Οι πολύτιμες ικανότητές τους στην ποσοτική προτυποποίηση και στην ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων συμπληρώνουν ιδανικά τις δικές μας σε ό,τι έχει να κάνει με τις βιώσιμες επενδύσεις και διάφορους άλλους τομείς, κι έτσι μαζί μπορούμε πραγματικά να ανεβάσουμε ρυθμούς στον δρόμο προς την καινοτομία. Στόχος είναι να βελτιώσουμε την εμπειρία των πελατών και πλέον μας δίνονται διάφορες δυνατότητες να τους παρέχουμε πιο απλές, καλύτερα ενοποιημένες υπηρεσίες, και λύσεις αναφοράς.
- Jan Erik Saugestad, Διευθύνων Σύμβουλος της Storebrand Asset Management
