Wir helfen Banken, Vermögensberatern und anderen Finanzinstituten dabei, ihren Kunden einen effizienteren und nachhaltigeren Service im Bereich der Vermögensverwaltung zu bieten, der zudem immer den regulatorischen Anforderungen entspricht.
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Unsere Plattform unterstützt Ihre Berater und Kunden während der verschiedenen Phasen des Beratungsprozesses, von der Kundenbewertung über die Eignungsprüfung und die ESG-Präferenzen bis zur Erstellung von Anlagevorschlägen.
Um einen nahtlosen Workflow zu generieren, integrieren wir uns in andere Systeme, mit denen Sie bereits arbeiten. Wir bieten eine breite Palette an hybriden Funktionen von der persönlichen Beratungslösung durch den Berater bis zum Self-Service-Tool für Kunden.
Vermeidung von Ausdrucken & Zusammenführen von Dokumenten durch Erstellung von Anlagevorschlägen mit einem Mausklick. Generierung von Anlagevorschlägen, die alle erforderlichen Vereinbarungen in einem Dokument mit Ihrem Format und Design enthalten.
Sicherung der Compliance-Anforderungen beim Beratungsvorgang. Wir bieten integrierte Regeln, die die Möglichkeiten von Verstößen während des Beratungsprozesses begrenzen und die Konformität der Beratung gewährleisten.
Bewertung der Nachhaltigkeitspräferenzen des Anlegers und deren Auswirkungen sowie Einhaltung von neuen regulatorischen Anforderungen.
Die Plattform erfüllt die europäischen Anforderungen an Anlageberatungsleistungen. Durch Konfigurationsoptionen kann der Beratungsprozess an lokale Vorgaben angepasst werden.
Prüfung von Personen und Unternehmen und Durchführung der Eignungsprüfung einschließlich Risikoeinstufung, finanzielle Situation, Berücksichtigung von mehreren Anlagezielen und die Portfolio-Verteilung. Durch unsere Aggregator-Ansicht erhalten Sie ganzheitliche Einblicke in verschiedene Entitäten, wenn ein Kunde mehrere Entitäten vertritt.
Für Finanzinstitute, deren Endkunden mehrere Anlageziele verfolgen, bieten wir Cashflow-Analysen, Prognosen für mehrere Ziele, zielbasierte Risikoanalysen und spezielle, mit jedem Ziel verbundene Portfolios.
Unterstützung von hyperpersonalisierten Portfolios unter Einbeziehung der thematischen Präferenzen des Anlegers. Die Themen können sich auf die Nachhaltigkeit beziehen oder mit sektoriellen oder regionalen Kategorien kombiniert werden. Die Portfolios beinhalten die Auswahl und sichern zugleich eine einheitliche Risikoanpassung.
Kunden ansprechen mit sofortigen Portfolioanalysen und Visualisierungen des Anlageplans.Wir bieten mehrere Analysekomponenten: Vermögenszuteilung, Mittelzuteilung, voraussichtliche Entwicklung, voraussichtlicher Wert, historische Rendite, Cashflow, Kosten, Effizienzgrenze u. a.
Verfolgung der Kunden mit Neuausrichtung und Neuauswahl auf Grundlage der Präferenzen. Unterstützt die Einleitung einer vollständigen Neubewertung, wenn sich die Situation des Kunden verändert hat. Die Kunden können auf Wunsch digital neubewertet und neuausgerichtet werden.
Quantfolio bietet uns eine digitale Lösung, die ein reibungsloses Kundenerlebnis, intelligente Analysen und Compliance by Design miteinander verbindet. Für uns ist außerdem wertvoll, dass Quantfolio ein lokal verankertes Unternehmen ist, das eine effiziente Implementierung und mühelose Zusammenarbeit ermöglicht. Wir werden die Implementierung auf dem norwegischen Markt einleiten und es danach in Schweden durch unser Stockholmer Büro einführen.
- Helge S. Arnesen, CEO von Alfred Berg Kapitalforvaltning
Quantfolio wird uns dabei helfen, noch effizienter zu werden, indem wir manuelle Prozesse reduzieren und Compliance-Lücken schließen. Dass die Kundenprüfung von der Beratungslösung übernommen wird, gibt uns einen guten Einstieg beim Aufbau der Beziehung und bei der Zusammenstellung des Portfolios.
- David Armann Syversen, Gründungspartner von Njord Kapitalforvaltning
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit den kreativen Köpfen bei Quantfolio. Ihre Kernkompetenzen bei der quantitativen Modellierung und der Entwicklung von digitalen Lösungen ergänzen sehr gut unsere eigenen bei nachhaltigen Anlagen und in anderen Bereichen, so dass wir gemeinsam das Innovationstempo erhöhen können. Dabei streben wir ein besseres Kundenerlebnis an. Wir haben zahlreiche Möglichkeiten identifiziert, um den Kunden einfachere, besser integrierte Services und Berichte zu bieten.
- Jan Erik Saugestad, CEO von Storebrand Asset Management
