Ayudamos a los bancos, gestores de patrimonio y otras instituciones financieras del campo del asesoramiento de inversión a proporcionar servicios a sus clientes de manera más eficiente, sostenible y cumpliendo con las crecientes exigencias regulatorias.
.png?width=419&name=download%20(1).png "download (1)")
Nuestra plataforma puede prestar apoyo a sus asesores y clientes a través de los diferentes pasos del proceso de asesoramiento de inversión, desde la incorporación de clientes hasta la evaluación de idoneidad, sin olvidar los criterios ESG (factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo) y la generación de propuestas de inversión.
Para crear un flujo de trabajo continuo, nos integramos con sistemas de terceros que usted ya utiliza. Ofrecemos una amplia gama de competencias híbridas, desde una solución de asesoramiento conducida por humanos hasta una herramienta de autoservicio para el cliente.
Evite imprimir y fusionar documentos utilizando el generador de propuestas de inversión y con un solo clic. Elabore propuestas de inversión que incorporen todos los acuerdos necesarios en un documento, con su propio estilo y diseño.
Blinde el proceso de asesoramiento en términos de cumplimiento. Ofrecemos reglas integradas que limitan la posibilidad de incumplimientos en el proceso de asesoramiento y aseguran que los consejos dados cumplan las normas y regulaciones.
Evalúe las preferencias de sostenibilidad de los inversores y analice los efectos que tendrán dichas elecciones, además de cumplir con las nuevas disposiciones normativas.
La plataforma ha sido diseñada para cumplir con las disposiciones normativas europeas estándar para la asesoría de inversiones. Las posibilidades de configuración permiten ajustar el flujo de asesoramiento a las necesidades locales.
Integre personas y empresas y lleve a cabo evaluaciones de idoneidad, incluyendo la clasificación de riesgos, la situación financiera, los objetivos múltiples y la asignación de carteras. Utilice nuestra vista en modo agregador financiero para ofrecer una visión holística a través de diferentes entidades si un cliente representa a múltiples entidades.
Para las instituciones financieras donde los clientes finales tienen múltiples objetivos de ahorro, incluimos análisis de flujo de caja, proyecciones multiobjetivo, evaluación de riesgos basada en objetivos y una cartera única asociada a cada objetivo.
Apoye las carteras hiperpersonales que captan las preferencias del inversor respecto a las opciones temáticas. Los temas pueden basarse en la sostenibilidad o combinarse con categorías de sectores y regiones. Las carteras incorporan opciones que garantizan un ajuste coherente en función del riesgo.
Atraiga a los clientes con análisis de cartera en tiempo real y visualizaciones de planes de ahorro. Ofrecemos diversos elementos de análisis: asignación de activos, asignación de fondos, ruta esperada, valor esperado, rendimiento histórico, flujo de caja, coste, frontera de carteras eficiente y más.
Haga un seguimiento de los clientes reajustando y reseleccionando de acuerdo con sus preferencias. Apoye el inicio de una reevaluación completa si la situación del cliente ha cambiado. Los clientes también pueden proceder a reevaluar y reajustar digitalmente, si así lo prefieren.
Quantfolio nos ofrece una solución digital que combina una experiencia de usuario fluida, un análisis inteligente y compliance-by-design. También es interesante que Quantfolio tenga una sede local, lo que permite una implantación eficiente y una cooperación sin esfuerzo. Iniciaremos la implantación en el mercado noruego para, posteriormente, comenzar en Suecia a través de nuestra oficina de Estocolmo.
- Helge S. Arnesen, CEO de Alfred Berg Kapitalforvaltning
Quantfolio nos ayudará a ser más eficientes reduciendo los procesos manuales y cerrando las posibles deficiencias de cumplimiento normativo. Como la solución de asesoría se encarga de la evaluación inicial del cliente, esto nos ofrece una ventaja para desarrollar las relaciones y personalizar la cartera.
- David Armann Syversen, socio fundador de Njord Kapitalforvaltning
Esperamos continuar trabajando con todas las mentes creativas de Quantfolio. Sus competencias en modelización cuantitativa y el desarrollo de soluciones digitales complementan las nuestras en inversiones sostenibles y otras áreas, por lo que juntos realmente podemos acelerar el ritmo de la innovación. El objetivo es potenciar la experiencia del cliente y por ello hemos identificado varias oportunidades para proporcionar servicios e informes más simples y mejor integrados.
- Jan Erik Saugestad, CEO de Storebrand Asset Management
