Vi hjälper banker, förmögenhetsförvaltare och andra finansiella institutioner inom investeringsrådgivning att betjäna sina kunder mer effektivt, hållbart och i överenstämmelse med allt striktare lagkrav.
.png?width=419&name=download%20(1).png "download (1)")
Vår plattform fungerar som ett stöd för era rådgivare och kunder under de olika stegen i rådgivningsprocessen för investeringar – från onboarding av nya kunder till lämplighetsbedömning, inhämtning av hållbarhetsdata och framtagning av investeringsförslag.
För att skapa ett smidigt arbetsflöde kan plattformen integreras med de tredjepartssystem ni redan använder idag. Vi erbjuder ett brett utbud av hybridfunktioner, från manuella konsultlösningar till självbetjäningsverktyg för kunderna.
Generera investeringsförslag med ett klick. Ni slipper skriva ut och sammanställa en massa dokument. Ta fram investeringsförslag som innehåller alla nödvändiga avtal i ett enda dokument med företagets grafiska profil.
Säkerställ att rådgivningsprocessen uppfyller reglerna. Inbyggd regelefterlevnad minskar risken för att det sker regelbrott under rådgivningsprocessen och säkerställer att de råd som ges uppfyller kraven.
Bedöm investerarnas hållbarhetspreferenser, diskutera vilken inverkan deras val kommer att ha och uppfyll de senaste lagkraven.
Plattformen är utformad för att uppfylla EU:s standardkrav för investeringsrådgivning. Konfigurationsmöjligheterna gör det möjligt att anpassa rådgivningsflödet till lokala behov.
Lägg till personer och företag och genomför lämplighetsbedömningar, inklusive riskklassificering, finansiell situation, flera mål och portföljallokering. Använd vår aggregator till att skaffa er en helhetsbild om en kund representerar flera aktörer.
För finansiella institut som har kunder med flera investeringsmål kan vi erbjuda kassaflödesanalys, flermålsprognoser, målbaserade riskbedömningar och unika portföljer kopplade till varje mål.
Använd hyperpersonaliserade portföljer som är baserade på investerarens preferenser när det gäller investeringsområden (themes). Investeringsområden kan vara baserade på hållbarhet eller kombineras med olika sektorer och regioner. Portföljer innefattar investerarens val och säkerställer en konsekvent anpassning till eventuella risker.
Skapa engagemang hos kunden med visualiseringar av portföljanalyser och sparplaner. Vi erbjuder flera olika analyskomponenter: tillgångsallokering, fondallokering, förväntad bana, väntevärde, historisk avkastning, kassaflöde, kostnad, effektiv gräns (efficient frontier) med mera.
Följ upp kunder med ombalansering och nya val enligt önskemål. Om kundens situation har förändrats kan bedömningen göras om från grunden. Kunden kan omvärdera och balansera om digitalt om så önskas.
Med Quantfolio har vi fått en digital lösning som kombinerar intelligent analys och compliance-by-design med en smidig användarupplevelse. Det är också värdefullt att Quantfolio är ett lokalt företag, vilket möjliggör en effektiv implementering och underlättar samarbetet. Vi kommer att inleda implementeringen av plattformen på den norska marknaden och därefter lansera den i Sverige genom vårt kontor i Stockholm.
- Helge S. Arnesen, CEO hos Alfred Berg Kapitalforvaltning
Quantfolio kommer att göra oss effektivare genom att de manuella processerna blir färre och eventuella luckor i efterlevnaden täpps till. Att den inledande kundbedömningen hanteras av rådgivningslösningen ger oss ett försprång när det gäller att bygga relationer och anpassa portföljer.
- David Armann Syversen, Founding Partner hos Njord Kapitalforvaltning
Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med alla kreativa personer på Quantfolio. Deras spetskompetens inom kvantitativ modellering och utveckling av digitala lösningar kompletterar vår kompetens inom hållbara investeringar och andra områden väl, så tillsammans kan vi verkligen skruva upp innovationstakten. Målet är att förbättra kundupplevelsen och vi har identifierat flera möjligheter att erbjuda kunderna enklare och mer integrerade tjänster samt bättre rapportering.
- Jan Erik Saugestad, CEO Storebrand Asset Management
