Plate-forme numérique pour les services de conseils en placement

Nous aidons les banques, gestionnaires de patrimoine et autres institutions financières du secteur des services de conseils en placement à offrir des services plus efficaces et viables à leurs clients tout en se conformant aux exigences réglementaires accrues.

DA-Robo-mockup1

Adoptée en toute confiance par les plus grandes marques nordiques

download
alfred-berg
download (1)
1280px-Sbanken.svg
israel-palacio-ImcUkZ72oUs-unsplash
john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash
jason-blackeye--s1w1SguZTI-unsplash

Une technologie pour étayer et améliorer votre processus de conseils actuel

Notre plate-forme apporte le soutien nécessaire à vos conseillers et clients tout au long des différentes étapes du processus de conseil en placement, de l'accueil du client à l'évaluation des conditions requises, des critères ESG à la création de propositions de placements.

Afin de créer un workflow homogène, nous l'intégrons aux systèmes tiers que vous utilisez déjà. Nous offrons un large éventail de capacités hybrides, allant d'une solution de conseil purement humaine à un outil client en libre-service.

Plate-forme de conseils Deep Alpha:

Outil Conseiller

  • Outil moderne et efficace pour les conseillers en placement
  • Accueil KYC/AML parfait
  • Évaluation dynamique et engageante des conditions requises
  • Moteur de conseils hautement personnalisé
  • Assistance en termes d'investissement à objectifs multiples
  • Thèmes et sélection ESG intégrés
  • « Compliance by design » ou le concept de la « conformité dès la conception »
  • Analyse et comparaison des portefeuilles
bg_deepalpha_4

Conseiller Robo

  • Le premier et unique Conseiller Robo certifié au monde
  • Livré sous forme d'application Web prédéfinie ou de moteur API
  • Personnalisable pour incorporer votre philosophie en matière de placements
  • Capacités Whitelabel
  • Connecte vos canaux numériques et traditionnels pour créer une offre de conseil hybride avec les outils Conseiller Deep Alpha.

Détails des fonctionnalités 

Création d'une proposition de placement

Aucun besoin d'imprimer ou de fusionner les documents grâce au générateur de proposition de placements activé d'un seul clic. Production de propositions de placements avec intégration de toutes les conventions nécessaires en un seul document, en fonction de votre style et de votre conception.

Compliance by design

Garantie du processus de conseil en termes de conformité. Nous offrons des règles intégrées qui limitent la possibilité de toute violation dans le processus de conseil et garantissent la conformité des conseils donnés.

Saisie des préférences en termes de viabilité

Évaluation des préférences des investisseurs en termes de viabilité et examen des conséquences de leurs choix ; conforme aux nouvelles exigences réglementaires.

Exigences réglementaires

La plate-forme est construite de manière à respecter les exigences réglementaires européennes standards relatives au secteur des conseils en placement. Les configurations possibles permettent de régler le flux conseil sur les besoins locaux.

Accueil des individus et des entreprises

Accueil des individus et des entreprises et exécution d'une évaluation des conditions requises y compris la classification des risques, la situation financière, les objectifs multiples et la répartition du portefeuille. Visualisation de notre agrégateur pour un aperçu global des différentes entités si un client en représente plusieurs.

Investissements à objectifs multiples et projections

Pour les institutions financières dont les clients finaux ont des objectifs multiples en termes d'épargne, nous offrons également une analyse de trésorerie, des projections d'objectifs multiples, l'évaluation des risques basée sur les objectifs et des portefeuilles uniques associés à chaque objectif.

Portefeuilles hautement personnalisés

Soutien aux portefeuilles hautement personnalisés en tenant compte des préférences de l'investisseur en matière de choix thématiques. Les thèmes peuvent être soit basés sur la viabilité soit associés à des catégories par secteur et par région. Les portefeuilles incorporent les choix tout en assurant un lien constant avec les risques.

Visualisation et analyse des portefeuilles

Implication des clients avec des analyses de portefeuille « à la volée » et des visualisations de plans d'épargne. Nous offrons plusieurs composants d'analyse, dont : la répartition des avoirs, la répartition des fonds, la trajectoire prévue, la valeur prévue, le retour historique, la trésorerie, les coûts, la frontière efficiente.

Optimisation du suivi et de la réévaluation des clients

Suivi des clients avec rééquilibrage et nouvelle sélection selon les préférences. Possibilité de commencer une nouvelle évaluation complète lorsque la situation du client a changé. Les clients peuvent effectuer une nouvelle évaluation et un rééquilibrage de manière numérique si souhaité.

Quantfolio nous offre une solution numérique qui allie une expérience utilisateur simple à une analyse intelligente et une compliance by design.  En outre, nous apprécions le fait que Quantfolio soit une entreprise locale, ce qui permet une mise en œuvre efficace et une coopération fluide. Nous commencerons la mise en œuvre sur le marché norvégien, puis en Suède au travers de notre filiale à Stockholm.

- Helge S. Arnesen, PDG de la société Alfred Berg Kapitalforvaltning

Quantfolio nous permettra de devenir plus efficace en réduisant les processus manuels et les lacunes en matière de conformité. Comme l'évaluation initiale du client est prise en charge par le conseiller, cela nous permet de prendre une longueur d'avance pour établir une relation et adapter le portefeuille.

- David Armann Syversen, Associé Fondateur de Njord Kapitalforvaltning

Nous sommes ravis de continuer à collaborer avec tous les esprits créatifs de Quantfolio. Leurs capacités fondamentales en matière de modélisation quantitative et de développement de solutions numériques complètent bien les nôtres dans le domaine des investissements durables et dans d'autres secteurs ; ainsi nous pouvons réellement intensifier le rythme de l'innovation ensemble. Cette démarche vise à améliorer l'expérience du client et nous avons identifié plusieurs possibilités de fournir aux clients des services et des rapports plus simples et mieux intégrés.

- Jan Erik Saugestad, PDG de Storebrand Asset Management

Alors faisons-le!