Nous aidons les banques, gestionnaires de patrimoine et autres institutions financières du secteur des services de conseils en placement à offrir des services plus efficaces et viables à leurs clients tout en se conformant aux exigences réglementaires accrues.
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Notre plate-forme apporte le soutien nécessaire à vos conseillers et clients tout au long des différentes étapes du processus de conseil en placement, de l'accueil du client à l'évaluation des conditions requises, des critères ESG à la création de propositions de placements.
Afin de créer un workflow homogène, nous l'intégrons aux systèmes tiers que vous utilisez déjà. Nous offrons un large éventail de capacités hybrides, allant d'une solution de conseil purement humaine à un outil client en libre-service.
Aucun besoin d'imprimer ou de fusionner les documents grâce au générateur de proposition de placements activé d'un seul clic. Production de propositions de placements avec intégration de toutes les conventions nécessaires en un seul document, en fonction de votre style et de votre conception.
Garantie du processus de conseil en termes de conformité. Nous offrons des règles intégrées qui limitent la possibilité de toute violation dans le processus de conseil et garantissent la conformité des conseils donnés.
Évaluation des préférences des investisseurs en termes de viabilité et examen des conséquences de leurs choix ; conforme aux nouvelles exigences réglementaires.
La plate-forme est construite de manière à respecter les exigences réglementaires européennes standards relatives au secteur des conseils en placement. Les configurations possibles permettent de régler le flux conseil sur les besoins locaux.
Accueil des individus et des entreprises et exécution d'une évaluation des conditions requises y compris la classification des risques, la situation financière, les objectifs multiples et la répartition du portefeuille. Visualisation de notre agrégateur pour un aperçu global des différentes entités si un client en représente plusieurs.
Pour les institutions financières dont les clients finaux ont des objectifs multiples en termes d'épargne, nous offrons également une analyse de trésorerie, des projections d'objectifs multiples, l'évaluation des risques basée sur les objectifs et des portefeuilles uniques associés à chaque objectif.
Soutien aux portefeuilles hautement personnalisés en tenant compte des préférences de l'investisseur en matière de choix thématiques. Les thèmes peuvent être soit basés sur la viabilité soit associés à des catégories par secteur et par région. Les portefeuilles incorporent les choix tout en assurant un lien constant avec les risques.
Implication des clients avec des analyses de portefeuille « à la volée » et des visualisations de plans d'épargne. Nous offrons plusieurs composants d'analyse, dont : la répartition des avoirs, la répartition des fonds, la trajectoire prévue, la valeur prévue, le retour historique, la trésorerie, les coûts, la frontière efficiente.
Suivi des clients avec rééquilibrage et nouvelle sélection selon les préférences. Possibilité de commencer une nouvelle évaluation complète lorsque la situation du client a changé. Les clients peuvent effectuer une nouvelle évaluation et un rééquilibrage de manière numérique si souhaité.
Quantfolio nous offre une solution numérique qui allie une expérience utilisateur simple à une analyse intelligente et une compliance by design. En outre, nous apprécions le fait que Quantfolio soit une entreprise locale, ce qui permet une mise en œuvre efficace et une coopération fluide. Nous commencerons la mise en œuvre sur le marché norvégien, puis en Suède au travers de notre filiale à Stockholm.
- Helge S. Arnesen, PDG de la société Alfred Berg Kapitalforvaltning
Quantfolio nous permettra de devenir plus efficace en réduisant les processus manuels et les lacunes en matière de conformité. Comme l'évaluation initiale du client est prise en charge par le conseiller, cela nous permet de prendre une longueur d'avance pour établir une relation et adapter le portefeuille.
- David Armann Syversen, Associé Fondateur de Njord Kapitalforvaltning
Nous sommes ravis de continuer à collaborer avec tous les esprits créatifs de Quantfolio. Leurs capacités fondamentales en matière de modélisation quantitative et de développement de solutions numériques complètent bien les nôtres dans le domaine des investissements durables et dans d'autres secteurs ; ainsi nous pouvons réellement intensifier le rythme de l'innovation ensemble. Cette démarche vise à améliorer l'expérience du client et nous avons identifié plusieurs possibilités de fournir aux clients des services et des rapports plus simples et mieux intégrés.
- Jan Erik Saugestad, PDG de Storebrand Asset Management
