Wij helpen banken, vermogensbeheerders en andere beleggingsondernemingen om de dienstverlening aan hun klanten te verbeteren. Zo kunt u niet alleen efficiënter en duurzamer werken, maar er ook zeker van zijn dat u zich houdt aan het alsmaar toenemende aantal voorschriften.
.png?width=419&name=download%20(1).png "download (1)")
Ons platform kan uw adviseurs en uw klanten ondersteunen tijdens alle fasen van het adviesproces: van de onboarding van nieuwe klanten tot de geschiktheidstoets, ESG-gegevens en het opstellen van een investeringsvoorstel.
Om een optimale workflow te bereiken, zorgen we ervoor dat ons platform naadloos aansluit op de systemen die u al gebruikt. We bieden een breed scala aan hybride mogelijkheden: van een persoonlijk advies van een medewerker tot een zelfbedieningsinstrument voor uw klanten.
Uitprinten en samenvoegen van documenten is niet meer nodig, dankzij de generator die met één muisklik een investeringsvoorstel produceert. Daarin worden alle benodigde overeenkomsten in één document bij elkaar gezet - in uw stijl en met uw ontwerp.
Dit zorgt ervoor dat u zich tijdens alle fasen van het adviesproces aan de geldende wet- en regelgeving houdt. Doordat de voorschriften in het platform zijn ingebouwd, wordt het risico op overtreding verminderd en zijn de gegeven adviezen in overeenstemming met de regels.
U kunt een beoordeling maken van de duurzaamheidsvoorkeuren van investeerders, de gevolgen van hun keuzes met hen bespreken en ervoor zorgen dat nieuwe voorschriften worden nageleefd.
Het platform is zo ontworpen dat het voldoet aan de Europese standaardregels voor beleggingsadvies. Dankzij de vele configuratiemogelijkheden kan het adviesproces aan plaatselijke eisen worden aangepast.
U kunt voor zowel personen als bedrijven een geschiktheidstoets uitvoeren met onder meer de volgende componenten: risicobeoordeling, financiële situatie, meerdere investeringsdoeleinden en portefeuilleverdeling. Wanneer een klant meerdere eenheden vertegenwoordigt, biedt de verzamelweergave een overzicht over de verschillende eenheden.
Voor financiële instellingen met eindklanten die meerdere beleggingsdoeleinden hebben, zijn de volgende instrumenten beschikbaar: cashflowanalyse, prognoses voor de verschillende doeleinden, doelgerichte risicoanalyse en een unieke portefeuille voor elk afzonderlijk doel.
Ondersteuning voor hyperpersoonlijke portefeuilles, waarin de thematische voorkeuren en keuzes van een investeerder worden vastgelegd. Een thema kan gebaseerd zijn op duurzaamheid, eventueel in combinatie met sector- en regiocategorieën. De keuzes worden in de portefeuilles verwerkt met een consistente risicoafstemming.
U maakt uw klanten enthousiast met een snelle portefeuilleanalyse en een visualisatie van hun spaarplan. We bieden u diverse analysecomponenten, waaronder assetallocatie, toewijzing van middelen, verwachte ontwikkeling, verwachte waarde, historisch rendement, cashflow, kosten en efficiënte grens.
Follow-up van klanten: herbalancering en herselectie in overeenstemming met hun voorkeuren. Ondersteuning van een volledige herbeoordeling indien de situatie van de klant is gewijzigd. Klanten kunnen een herbeoordeling en herbalancering digitaal uitvoeren, indien gewenst.
Quantfolio biedt ons een digitale oplossing waarin een soepele gebruikerservaring en een intelligente analyse gecombineerd worden met compliance by design. Ook het feit dat Quantfolio een plaatselijk bedrijf is, is voor ons van grote waarde. Dit zorgt voor een efficiënte implementatie en een probleemloze samenwerking. De implementatie vindt in eerste instantie plaats op de Noorse markt en daarna in Zweden, via ons kantoor in Stockholm.
- Helge S. Arnesen, CEO bij Alfred Berg Kapitalforvaltning
Quantfolio helpt ons om efficiënter te werken, doordat het aantal handmatige processen wordt verminderd en het gemakkelijker wordt om ons aan de regels te houden. De eerste fase van de klantbeoordeling wordt nu uitgevoerd door het adviesplatform. Dat geeft ons een voorsprong bij de opbouw van een goede relatie met onze klanten en de ontwikkeling van een op maat gemaakte portefeuille.
- David Armann Syversen, medeoprichter van Njord Kapitalforvaltning
We zien ernaar uit om de goede samenwerking met de creatieve geesten bij Quantfolio voort te zetten. Hun deskundigheid op het gebied van kwantitatieve modellen en de ontwikkeling van digitale oplossingen vormt een uitstekende aanvulling op onze kennis van duurzame investeringen en onze andere specialisaties. Op die manier kunnen we samen het innovatietempo flink verhogen. Het is ons doel om onze klanten een optimale beleving te geven, en wij hebben al een aantal manieren gevonden waarop we de dienstverlening aan onze klanten kunnen vereenvoudigen en waarmee we hen van beter geïntegreerde rapportagemogelijkheden kunnen voorzien.
- Jan Erik Saugestad, CEO Storebrand vermogensbeheer
