Vi hjælper banker, formueforvaltere og andre finansielle institutioner inden for investeringsrådgivning med at servicere deres kunder mere effektivt, bæredygtigt og i overensstemmelse med de stigende lovgivningsmæssige krav.
.png?width=419&name=download%20(1).png "download (1)")
Vores platform kan støtte dine rådgivere og kunder gennem forskellige trin i investeringsrådgivningsprocessen – fra onboarding af kunder til vurdering af egnethed, ESG-indsigt og generering af investeringsforslag.
For at skabe et smidigt arbejdsflow integrerer vi med de tredjepartssystemer, du allerede anvender. Vi tilbyder en bred vifte af hybride muligheder fra manuelle rådgivningsløsninger til kundeværktøjer med selvbetjening.
Undgå udskrivning og sammenlægning af dokumenter med 1-kliksgenerator til investeringsforslag. Producér investeringsforslag, der integrerer alle nødvendige aftaler i ét dokument med din egen stil og i dit design.
Sikring af rådgivningsprocessen med hensyn til compliance. Vi tilbyder indbyggede regler, der begrænser muligheden for brud i rådgivningsprocessen og sikrer, at de råd, der gives, er kompatible.
Vurdér investorernes præferencer for bæredygtighed, diskutér de virkninger, deres valg vil have, og opfyld de nyeste, lovgivningsmæssige krav.
Platformen er udviklet til at opfylde de europæiske standardkrav til investeringsrådgivning. Konfigurationsmulighederne giver adgang til at tilpasse rådgivningsflowet til lokale behov.
Onboarding af personer og virksomheder samt gennemførelse af egnethedsvurderinger, herunder risikoklassificering, økonomisk situation, flere mål og porteføljeallokering. Brug vores aggregator, og få holistisk indsigt på tværs, hvis en kunde repræsenterer flere enheder.
Til finansielle institutioner, hvor slutkunder har flere mål for besparelser, inkluderer vi pengestrømsanalyse, fremskrivninger af flere mål, målbaseret risikovurdering og unikke porteføljer knyttet til hvert mål.
Understøt hyperpersonlige porteføljer, der opfanger investors præferencer med hensyn til tematiske valg. Temaer kan være baseret på bæredygtighed eller kombineret med sektor- og regionskategorier. Porteføljer inkorporerer valgmuligheder, mens de sikrer konsekvent risikotilpasning.
Engagér kunder med porteføljeanalyser on-the-fly og visualiseringer af spareplaner. Vi tilbyder flere analytiske komponenter: allokering af aktiver og midler, forventet rute, forventet værdi, historisk afkast, pengestrøm, omkostninger, effektiv grænse og mere.
Følger op på kunder med rebalancering og genvalg i henhold til præferencer. Understøtter igangsættelse af fuld revurdering, hvis klientens situation har ændret sig. Kunder kan revurdere og rebalancere digitalt, hvis det foretrækkes.
Quantfolio tilbyder os en digital løsning, der kombinerer en smidig brugeroplevelse, intelligente analyser og compliance-by-design. Det er også værdifuldt, at Quantfolio er en lokalt baseret virksomhed, der giver mulighed for effektiv implementering og ubesværet samarbejde. Vi vil igangsætte implementeringen på det norske marked og derefter frigive den i Sverige gennem vores kontor i Stockholm.
- Helge S. Arnesen, CEO hos Alfred Berg Kapitalforvaltning
Quantfolio vil hjælpe os med at blive mere effektive ved at reducere manuelle processer og lukke compliancehuller. Da den indledende kundevurdering varetages af rådgiverløsningen, giver det os et forspring med opbygning af relationer og tilpasning af porteføljer.
- David Armann Syversen, Founding Partner hos Njord Kapitalforvaltning
Vi ser frem til at fortsætte med at arbejde med alle de kreative hjerner hos Quantfolio. Deres spidskompetencer inden for kvantitativ modellering og udvikling af digitale løsninger supplerer vores kompetencer inden for bæredygtige investeringer og andre områder godt, så sammen kan vi virkelig skrue op for innovationstempoet. Målet er at booste kundeoplevelsen, og vi har identificeret flere muligheder for at give kunderne enklere og bedre integrerede tjenester samt rapportering.
- Jan Erik Saugestad, CEO Storebrand Asset Management
